韩亚航空首选竞购方出炉 现代产业联合体获选

韩国建筑施工企业锦湖产业12日上午召开董事会宣布，选定由HDC现代产业开发和未来资产集团组成的联合体（以下简称HDC现代产业联合体）为韩亚航空公司出售首选竞购方。

根据锦湖产业董事会的决定，公司将尽快同HDC现代产业联合体着手进行谈判。此次出售对象包括锦湖产业持有的韩亚航空旧股6868.8063万股（持股率31%）、韩亚航空发行的新股，以及韩亚旗下的首尔航空、釜山航空等6家子公司。

韩国国土海洋部当天表示，包括HDC现代产业联合体在内的两家竞标参与者未违反《航空法》规定的航空运输事业资格。国土海洋部于前一日对HDC现代产业联合体和爱敬财团进行了股东资格审查，结果显示，两家企业联合体符合航空运输事业规章，但未获得KCGI财团资格审查委托。

在本月7日结束的投标中，以爱敬集团、HDC现代产业联合体、大韩航空第二大股东私募基金KCGI为首的三家企业联合体参与竞购。据悉，HDC现代产业联合体在本次参与正式竞标的三家企业联合体中出价最高，约2.4万亿至2.5万亿韩元（约合人民币144.4392亿至150.4575亿元），此前一直最被看好。爱敬集团和KCGI则分别出价约1.5万亿至1.7万亿韩元。
  HDC现代产业联合体和锦湖产业将在正式协商中围绕旧股价格、新股价格、无形资产等问题展开讨论，预计年内签订合同结束出售工作，但也不排除因分歧难以缩小而导致的出售流标。有观测指出，锦湖产业本次出售原则上虽属全面出售，但包括产业银行等在内的韩亚航空债权团有权根据情况对子公司进行个别出售，其部分子公司可能在谈判过程中被个别出售。

据悉，收购韩亚航空后，HDC现代产业联合体有望将公司事业由建设领域拓展至航空工业领域，从而跃升为综合集团。韩亚航空也将因新股资金流入而稳定财务情况、恢复经营。相较之下，一度排名企业界第七位并跻身韩国“十大集团”行列的锦湖集团今后则只剩锦湖产业和锦湖高速公路。

韩亚航空作为韩国第二大国际航空公司，目前拥有70多条国际航线。以今年第二季度为准，韩亚航空负债达9.6万亿韩元，相较1.5万亿韩元的资本，负债率达660%。并购后，韩亚航空将获得约2万亿韩元的新股资金，负债率也将降至277%。