<金投业多元化>证券公司购物券有偿增资和发行公司债券增资

发稿时间 2020-02-07 17:25
[금투업 다각화]증권사들 유상증자‧회사채로 몸집 불리기
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国内证券公司正通过有偿增资或发行公司债券扩大规模。这可以解释为,收益中中间人的比重减少,对企业金融(IB)的依赖度提高。
 

【图片提供 韩联社】

6日,据金融监督院电子公告和业界透露,最近hana金融控股公司召开理事会,决定参与4997亿韩元的韩亚金融投资有偿增资。如果韩亚金融投资以股东分配的方式进行有偿增资,韩亚金融控股公司将参与其中。预约及缴纳日为下月26日。

如果增资结束,韩亚金融投资的自身资本将从3.4297万亿韩元(以去年第三季度为准)增加到4万亿韩元左右。如果是这样,就可以被指定为超大型IB综合金融投资事业者,进行发行汇票等短期金融业。hana金融投资计划在4月份完成指定申请。

hi投资证券也决定增加2175亿韩元。如果此次增资结束,hi投资证券将在今年第一季度内实现1万亿韩元的净资产,具备增长动力。

有偿增资将分为偿还转换优先股(RCPS)和普通股发行两种方式。首先,以第三者分配的方式发行1000亿韩元规模的偿还转换优先股,并以股东分配的方式发行1175亿韩元规模的普通股。

为筹措运营资金而发行的公司债券也非常活跃。这是为了用确保的资金扩大事业领域,并稳定财务结构。年初以后,证券公司中首次发行公司债券的是大宇。大宇在上月末发行了3000亿韩元规模的公司债券。

大信证券将发行后偿债券,筹集1000亿韩元以上资金。政府计划13日发行第20期无担保次级债券,筹集1050亿韩元。没有另外的主管公司和接管团,直接进行公开募集。

这是大信证券自2013年10月以后时隔7年首次发行次级债券。韩亚金融投资也在进行有偿增资之前,于去年10月和上月分别发行了3000亿韩元和600亿韩元公司债券。

公司债券的发行也被解释为是为了事业多元化。这是因为随着将领域扩展到IB和项目融资(PF)、自身资本投资等多种领域,资金需求正在增加。

一位证券公司相关人士表示:“随着IB和交易收益在证券公司收益中所占的比重增大,投资余力持续形成只有大型公司收益高的基调。由于是只赚钱赚钱的结构,因此如果个人资本少,那么赚钱的机会也随之减少。”
 

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