韩造船业迎“订单潮” 钢铁价格飞涨影响收益放缓

发稿时间 2021-07-29 17:01
하반기 조선 수주, 상반기보다 줄 수도…2023년부터 수익 개선
调查显示,韩国新造船业上半年订单量创13年来同期最好成绩,但预测下半年订单或将有所放缓。另外,随着钢材价格上涨,厚板(厚度在6毫米以上的钢板)价格随之上调,造船企业的收益性预计将在明后年才会得到改善。

韩国进出口银行海外经济研究所29日发表的《海运及造船业2021年第二季度及上半年动向》显示,上半年得益于集装箱船订单量激增,韩国海运收益呈向好趋势。随着去年下半年以来全球海运产业景气强势回升,今年上半年韩国造船企业共接订单量达1047万修正总吨(CGT),同比增加724%,占全球总订单量(2402万CGT)的44%;与新冠疫情前的2019年同期相比增了183%。这是韩国造船业自2008年国际金融危机爆发后13年以来同期取得的最好业绩。2008年上半年韩国造船业订单量为1345万CGT,约占当时全球总订单量(3927万CGT)的34%。

据韩国金融信息服务机构FnGuide的统计数据,韩国三大船企上半年均超额完成接单目标。以6月末为基准,今年韩国造船海洋新船订单金额达129亿美元,已完成全年接单目标(149亿美元)的86.6%;大宇造船订单金额达55亿美元,完成目标(77亿美元)的71.4%;三星重工承接新船订单金额为78亿美元,达目标值(91亿美元)的64.8%。韩国产业通商资源部相关人士表示:“以6月末为基准,韩国造船业手持订单量已达2673万CGT,同比(1996万CGT)增了34%,并且该数值高于2018至2020年3年的造船完工总量(2609万CGT)。”

但报告指出,因这些订单大部分需在未来3年内交付给海运市场,给造船企业造成巨大负担。韩国经济恢复和物流量增加等推动船舶订单随之增加,加之受国际海事组织(IMO)的高强度环境限制,船舶更换需求或将被提前等,导致船舶供给量增大,造船企业负担加重。

业界分析称,虽然下半年的集装箱船订单量或无法达到与上半年的相同水平,但预计韩国的液化天然气运输船订单量在很大程度上可平衡减少的集装箱船订单量。韩国上半年已经承建16艘液化天然气运输船(14万平方米以上),占全球总数的100%。

报告显示:“液化天然气价格逐渐呈走高趋势,卡塔尔石油公司等正在积极讨论去年因价格暴跌而停滞不前的卡塔尔液化天然气(LNG)运输船开发问题,预测LNG运输船下半年订单量或将有所增加。今年全球船舶订单量将达4050万CGT,其中,韩国订单量将达1800万CGT。因此,随着LNG运输船订单量增加,韩国造船业的市占率可以维持在40%左右。”

报告预测,韩国在上半年虽取得较佳的订单业绩,但造船企业的收益性预计将在1至2年后才会得到改善。今年内交货的船舶均为2018至2019年的订单,但受钢铁原材料价格不断上涨等影响,造船企业的收益性将大幅萎缩。钢铁业界表示,近年来由于铁矿石等原材料上涨的成本未能反映到实际产品价格中,导致钢铁行业收益恶化。出于“照顾”造船业,钢铁企业在承担铁矿石价格暴涨的压力下,选择了在2019年上半年“冻结”厚板价格,但进入今年开始重新上调价格。据悉,浦项制铁、现代制铁等韩国主要钢铁企业在与韩国三大造船巨头的价格谈判中,就将厚板价格每吨上调10万韩元(约合人民币575元)以上达成了协议。厚板约占船舶建造费用的20%,因此厚板价格的上涨或将使造船企业将遭受等同于上涨部分的损失。据韩国造船海洋成套设备协会消息,若厚板价格上调5至7万韩元,造船业界的成本负担每年将增加约3000亿韩元。
 

图为韩国造船海洋公司液化天然气运输船 【图片提供 韩联社】

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