韩投资公司在美展开投资推介会

发稿时间 2009-10-27 16:09

金融投资咨询公司“资本快递(CAPITAL EXPRESS或CAPEX)”将从本月29日至11月6日在美国洛杉矶和纽约针对当地投资者进行为期9天的“2009 CAPEX 路演(ROAD SHOW)”活动。

“资本快递”在韩国首次设立特殊目的并购投资公司(SPAC),将通过路演活动向美国当地投资者宣传特殊目的并购投资公司设立经过,并积极扩大投资机会。

“资本快递”设立于今年5月,在公司运营仅2个月的期间成功吸引外资,并设立特殊目的并购投资公司。该公司得益于此一鸣惊人,在瞬时间成为金融界关注的焦点。而且,对韩国来说,SPAC是一件新鲜事物。“资本快递”给韩国介绍新的金融运营方法,这点也广受专家的好评。

SPAC是由募集来的资金形成的一个“纯现金”公司,设立目的是以并购优质企业为条件实现上市,通常SPAC设立后在3年以内完成并购操作。
其上市方式与借壳上市相似,但SPAC不同于一般的企业,它没有实体业务,只为上市而存在。从这点来看,SPAC不是实体公司,而是一种虚拟企业。

无经营权的投资公司,这是SPAC的另一个特点。比如,投资方投资风险公司时获得部分经营权力,但SPAC向投资方保障SPAC投资公司的经营权。

SPAC在全球金融市场上已不再是新鲜事物。资本周转不利的非上市优良企业通过与SPAC合并的方式渴求借壳上市。 SPAC被称为全球并购的另类引擎,也被认为是较为安全的并购渠道,而引发全球投资者的兴趣。

 “资本快递”已于7月在韩国首次通过SPAC的方式成功融资。
它为锦湖韩亚集团的子公司韩亚IDT从TGY(Tremisis Energy Acquisition CorporationⅡ)融资7600万美元。

TGY是SPAC,目前在全球5大证券交易所之一的全美证券交易所(AMEX)上市。“资本快递”持有TGY20%的股份。

TGY曾于2007年首次公开募股(IPO)后募集到8000万美元。韩亚IDT通过TGY融资可以获得在全美证券交易所上市的效果。

不仅如此,“资本快递”还为SUNGDONG产业(全球6大造船公司—SUNGDONG造船海洋的母公司)融资5000万美元。

此次融资是通过上市在纳斯达克的NASQ(North Shore Acquisition Corp.)得以实现的。NASQ是“资本快递”的社长金祥哲亲身经营的投资公司。SUNGDONG产业在考虑通过NASQ在海外上市。

通过SPAC成功融资的事例在全球只有66件。而且,在亚洲地区成功的融资不到10件:中国、印度与韩国分别为5件、2件及2件。正因为如此,国内外金融界特别关注“资本快递”这家公司。

“资本快递”的相关人士表示:通过此次活动,在美国当地向投资者介绍SPAC的成功经验,并向他们提供对韩投资信息。

他还表示:由于我公司连续成功融资,公司知名度得以大幅提升,因此我们期待此次活动可以在当地圆满进行。

아주경제= 문진영 기자 agni2012@ajnews.co.kr
 

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