今年银行次级债增发2.2240万亿资本

- ()登录 2020-03-31 08:37修改 2020-03-31 08:37
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过去由银行发行后偿债券筹集的2.2240万亿韩元将被排除在今年的资本认定额之外。由于新冠疫情的扩散,资金市场陷入停滞,导致后偿债券的发行变得艰难,在这种情况下,银行的苦恼正在加深。

据银行圈和金融投资协会30日透露,11家银行过去发行的11.12万亿韩元规模的后偿债券的残存期限将降至5年以下。因此,预计今年各银行的补充资本将被削减2.2240万亿韩元左右。

现行银行业监督规定,将次级债务额认定为银行可用资本的一种“补充资本”。但是,后顺位债务从剩余期限第5年开始,将以每年20%的速度递减资本认定额。

例如,10年期后偿债券发行到5年为止,其发行额可以被认定为资本,但从进入6年以后开始,每年减少20%,最终将变成0%。这是由于在期满时,如果资本认可额被全额减免,银行的健全性将会发生太大的变化,因此才采取的措施。
 

【图片提供 金融投资协会】

从个别银行的情况来看,韩亚银行由于在2011至2013年多次发行的次级债券规模较大,今年的资本认定额可能会减少6180亿韩元。友利银行、国民银行、新韩银行的资本将分别减少4300亿韩元、4200亿韩元、3800亿韩元。

在地方银行中,釜山银行的资本认定额减损规模最高,达到1400亿韩元。其后依次为,大邱银行和庆南银行各600亿韩元、光州银行380亿韩元、全北银行200亿韩元。

平时,银行无需担心资本的缩水。因为,可以通过发行新的后偿债券充当资本。问题是,最近因受到新冠疫情的影响,资金市场陷入瘫痪,连银行的次级债券也很难发行。

实际上,24日发行的韩亚银行的后偿债券为发行3000亿韩元,以机构投资者为对象进行需求预测,结果只筹集了2700亿韩元。韩亚银行在此次后偿债券的发行中,把未完成的300亿韩元和追加发行的500亿韩元等共800亿韩元转交给了主管公司和收购团,因此,成功地筹集了资金。但是,如果这种尚未达到目的的情况持续下去,希望发行银行次级债券的主管公司和收购手段必然会急剧减少。

IB(投资银行)业界评价说,由于最近新冠疫情扩散,大部分机构投资者都只提取现金或美元,因此对稍有风险的资产的投资心理迅速冷却。

也就是说,此前一直被视为安全资产的银行次级债券也适用这种心理。金融圈一致认为,如果机构投资者的心理不能恢复,银行的资本扩充也将面临困境。

商业银行的一位有关负责人表示,次级债券可以用低廉的费用扩充完善资本,因此一直受到银行的欢迎。如果次级债券的发行遇到困难,扩充资本的费用必然会提高。
 

【图片提供 韩亚银行】

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