"捕捉新经济机遇 创新引领成长"——对话未来资产环球投资香港法人

发稿时间 2021-04-14 15:06
自1997年推出第一款零售投资基金以来,凭借独到的价值判断及投资战略革新能力,未来资产金融集团迅速成长为韩国金融界龙头企业。2003年,集团旗下的未来资产环球投资(以下简称“未来资产”)进军中国香港,截止今年2月末,未来资产在香港上市的交易所买卖基金(ETF)管理资产规模达24.5亿美元,总管理资产达到118.9亿美元。扎根香港市场十八载之际,未来资产在港首推投资中国股票创新板块的ETF,着眼中国创新产业,共享中国经济转型红利。

▲专注投资中国创新领域

今年3月,未来资产推出首支在香港上市投资于中国股票创新板块的ETF商品——“Global X中国创新者主动型ETF”,以及“Global X中国全球领导ETF”。聚焦于中国市场的两支基金让个人及机构投资者能够在中国经济转型之际,把握创新及颠覆性主题的高增长潜力,有机会投资在全球拥有竞争实力的中国领先企业。

据未来资产方面介绍,Global X中国创新者主动型ETF旨在投资中国核心创新成长型企业,以帮助投资者把握长期资本增长,这些企业涉足于具有可持续竞争优势及强劲未来收益增长的多个颠覆性主题。得益于受过较高等教育的劳动人口、中产阶层日渐庞大与其对新型消费的需求,加之对可持续发展日益增加的关注,中国的创新能力正急速增长。随着中国人口老化问题加剧,创新主题将会是应对中国生产力挑战及推动下一浪中国经济新增长动力的关键所在。据了解,该基金由主导研究的投资团队进行主动管理,根据市场变化、行业及企业的股价走势灵活调整,适时调整投资对象及个股占比。根据公司披露的资料,平安健康医疗科技有限公司、腾讯控股、阿里巴巴、比亚迪等在科技创新领域表现优异的中国企业均在该基金的投资对象中。

另一支“Global X中国全球领导ETF”则通过追踪FactSet中国全球领导企业指数,以复制追踪在全球处于领先地位的中国企业的股票表现。“中国全球领导企业”指总部设于或注册成立于中国内地、中国香港或澳门,在所处行业内拥有全球性业务,并在过往表现中展现全球竞争力的企业。据介绍,该基金专注于中国经济优势所在的制造业,为客户提供投资在中国乃至全球市场都表现良好的中国制造业领先企业的机会。

通过梳理未来资产在香港推出的多款ETF商品,不难发现其投资领域多倾向5G通信、物联网、人工智能、电动车、无人驾驶、云计算和生物新药等尖端科技,传统消费板块虽有涉及但并不占据主要地位。对此,未来资产表示:“创新板块其实与传统消费紧密相连,电动车、电子商务等多个创新产业已快速扩张至民间消费领域。另外,近年来,引领绿色能源、人工智能和IT硬件等全球新增长、创新产业的企业在中国市场上大量涌现,未来资产期望通过自身的运作实力为客户提供可从时代变化中受益的投资产品。”

据了解,中国政府在今年的“十四五”规划中已明确提到,要着眼于抢占未来产业发展先机,培育先导性和支柱性产业,推动战略性新兴产业融合化、集群化、生态化发展;加快建设数字经济、数字社会、数字政府。截至2025年数字经济核心产业增加值占GDP比重将增加到10%。不难预见创新型企业在中国及全球市场都拥有巨大潜力,投资价值显而易见。

“中国政府为了克服外部不稳定因素,更加强调创新技术的成长重要性,形成了以人力资源、基建制造、政府支援为中心的创新生态体系,多个领域均显现创新型企业,预计中国的创新企业和创新产业将为投资者长期提供极具魅力的投资机会。”

▲立足创新 中国经济未来可期

近几个月,A股表现平平,本月12日,沪深两市高开低走,上证指数和深圳证券交易所成分股价指数分别跌1.09%和2.3%,创业板也收跌2.28%。未来资产对此判断,去年资金大规模流入股市,以成长股为中心带动股价快速上升,近期回调为技术性调整,新经济、创新成长企业的长期成长性依然有效。此外,近期市场困扰因素之一的利率上升速度已放缓,相较美国,中国的刺激性政策规模较小,中国政府的政策调控空间更大。

就中国未来经济发展方向,未来资产坚信“创新”将是一以贯之的主体方向,“中国政府和企业将坚持以创新为谋求中长期增长动力的大方向”。而对于中美贸易摩擦会否对中国经济成长造成压力,未来资产方面认为,中国主要产业在全球供应链中扮演着重要角色,不仅是美国,与全球几乎所有国家在各个领域都建立了贸易关系,因此中国经济具备一定程度的抗压能力和多元性,可缓冲外部的不稳定性。“中国作为全球出口的领导者,在全球经济市场中的地位仍然至关重要。随着中国不断发展的科技资本及基础设施,中国的制造商已迅速向价值链上游转移,而在中高端的科技制造业中,许多企业已经具备全球竞争力,市场份额不断扩大。中国通过与主要贸易伙伴签署的最新贸易协议,正进一步融入全球供应链,有利于具备全球业务的领先中国企业继续在世界舞台上展现竞争实力”。

去年新冠疫情突袭全球,世界经济陷入低迷,但中国凭借强有力的疫情防控,正逐步摆脱经济下行压力。未来资产也对中国经济复苏给予肯定,“尽管去年遭遇新冠疫情大暴发,但中国和香港股市保持了坚挺状态,从各项经济指标来看,中国大陆正逐步从疫情影响中恢复,在香港上市的企业因为其营收多来源于中国内地,因此企业利润也表现相对良好”。

“从投资观点出发,新冠疫情令非接触经济和数字化时代提前到来,提供了多样投资契机。另外,新冠疫情唤起各国以及民众对气候变化、可持续发展(ESG)的关注。其中气候变化更是成为中美共同关注、积极寻求合作的领域。而香港作为境外人民币、深港通沪港通、债券通、粤港澳大湾区等中国内地投资的关口和金融中心,着力持续发展,随着阿里巴巴、百度等中国主要科技企业推进在香港二次上市,香港市场可提供的投资机会将更加丰富。未来资产也将深耕于此,提供丰富商品。”

未来资产在2013年获中国证券监督管理委员会批准成为人民币合格境外机构投资者(RQFII),可直接投资于中国的人民币计价股票及固定收益市场,旗下推出的多数中国和亚洲地区基金商品摘获晨星5星级评价,调研和长期运营能力得到广泛认可。除ETF商品外,公司业务还涉及共同基金、房地产投资和房地产基金、对冲基金等。放眼未来,未来资产表示,公司将在今后紧随中国坚持扩大金融市场开放的步伐,持续提供多种商品及投资解决方案。近年来中国创新型企业已迅速发展成为具备国际竞争水准的代表性企业,中国大陆就有700余家准备推进IPO上市的企业,因此公司展望认为长期投资机会非常丰富,未来资产的全球网络将紧密合作,持续开发多样商品。
 

未来资产环球投资业务涉及房地产投资和房地产基金管理,图中左起第五栋上海未来资产大厦,是韩国投资者首个海外房地产投资项目。 【图片提供 未来资产环球投资】

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