供应吃紧带动价格反弹 半导体行业或再迎发展春天

发稿时间 2022-02-15 15:23
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近期,随着需求恢复与供应紧张等影响,半导体市场业绩不断改善。据市场调查机构DRAMeXchange统计,反映动态随机存取存储器(DRAM)价格和行业情况的DXI指数11日为3.9551万点,近一周内上涨1.7%,近一个月内上涨3.7%。

统计显示,电脑DRAM(DDR4 8Gb)平均现货价格为3.85美元,同比上涨3.5%,较去年11月创下的同年最低价(3.168美元)上涨约0.6美元。据了解,代理店的现货价格是反映半导体行业的先行指标,通常会在4至6个月以后反映在固定交易价格中,由此今后DRAM价格上涨可能性较大。

业界此前预测认为,自去年3月DRAM价格触顶达到最高点(5.3美元)后,其价格将长期呈下滑趋势,到今年上半年为止持续疲软。不过近来有分析认为,由于服务器、电脑等方面需求增加,企业库存减少等现象持续,DRAM市场较预期更快恢复。在此背景下,去年发表题为《存储半导体寒冬到来》报告书的摩根斯坦利也对预测进行调整,本月7日公布的报告书中积极评价称,去年第四季度半导体业况恶化情况不及预期,预计价格周期将缩短。

DARM供应方面情况也较此前有所变化。存储半导体一直以来处于供应过剩的状态,但随着位于中国西安的生产线中断及疫情迅速扩散等情况的出现,购买半导体产品的顾客心理迅速改善。同时,由于不确定性增加,供应企业大幅缩减新增生产线计划,预计供给困难的问题将进一步扩大。KIWOOM证券研究员朴有悦(音)表示,第二和第三季度为DRAM旺季,供应不足所导致的价格上涨压力也会越来越大。

此外,闪存芯片(NAND)市场也释放积极信号。DRAMeXchange数据显示,本月11日NAND(以MLC 128Gb为基准)现货价格为7.64美元,环比上涨1.8%。此前业内预测NAND价格在今年上半年会一直处于下滑趋势,但近期出现小幅反弹迹象。

部分企业供应紧张也进一步助推相关产品价格上涨。据了解,西部数据与日本铠侠共同运营的生产厂日前发生原材料污染事故。由于西部数据和铠侠在全球NAND市场份额排名分列第2位(19.3%)和第4位(13.2%),西部数据方面虽未具体就此次事件做出说明,但据推测,本次事故造成约6.5艾字节(EB)规模的NAND产品减产。市场调查机构TrendForce此前预测认为NAND产品价格会在第二季度下降5%至10%,但此次事故发生后,预计相关产品价格会上涨5%至10%。

半导体业界预测认为,三星电子和SK海力士将因DRAM和NAND价格上涨而受益。韩国进出口银行海外经济研究所推测认为,三星电子、SK海力士等韩企在全球DRAM市场所占份额达到71%,在NAND市场所占份额为45%。特别是在NAND生产紧缺的背景下,韩国企业的业绩有望进一步增长。
 

【图片提供 韩联社】

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