两强争霸 全球半导体头号玩家谁会笑到最后?

发稿时间 2022-10-13 10:16
[기획]TSMC 시대 개막? 삼성-TSMC 누가 웃을까?
10月7日,台积电(TSMC)和三星电子公布了三季度财报。

受存储芯片供应过剩导致DRAM价格下跌影响,以存储半导体为主力的三星电子三季度经历了“盈利冲击”。初步统计数据显示,半导体销售额为24.6757万亿韩元(约合人民币1239亿元)。此前,证券界推测,三星电子半导体领域的营业利润仅为6万亿韩元左右,较前一季度减少约30%。

而台积电在公司报告说,三季度营业利润同比高出48%,销售额达到194亿美元(约合人民币1389亿元),超出分析师预期,同时也超越三星电子成为全球最大半导体销售厂商。

▲“背靠苹果好乘凉”

台积电之所以能在半导体销售额超越三星电子,是因为晶圆代工业务需求旺盛。目前已经确定从2023年1月起,8 英寸成熟制程代工价格将上涨约6%,12英寸先进工艺晶圆代工涨价在3%到5%不等。尽管此前台积电已多次涨价,但仍供不应求。

有消息显示,苹果作为台积电最大的客户,估计销售额占比超过25%。目前台积电几乎已经获得包括iPhone、iPad、Apple Watch等所有苹果产品芯片的订单。而且据电子时报报道,苹果预计到2022年底将Mac系列电脑的处理器从英特尔转向自研,由于三星在先进制程工艺方面难以保证良率,这在获取客户信心方面是个很大的减分项,而英特尔不太可能获得苹果的订单,所以台积电或成为最大受益者。

此外,有消息人士表示,苹果已经向台积电订购了2纳米工艺制程芯片,预计将在2025年完成。而苹果和台积电正在联合开发1纳米制程芯片,用于增强实现头戴设备和苹果的汽车项目。

背靠苹果这座“大山”,台积电未来或将继续稳坐第一把交椅。

▲跛脚的“存储”王者

反观三星,近年全球存储半导体厂商积极扩大产能,加上整体市场需求趋缓,引发存储芯片产能过剩。在存储芯片下行态势中,作为全球最大的存储半导体厂商,三星无疑“受伤”最重。此前,三星二季度财报显示,存储半导体业务营业利润贡献高达七成。

由于存储业务占比过高,三星电子认识到发展非存储业务的紧迫性,想通过建立一个包括原材料、设备、零部件、设计、代工在内的半导体产业稳定主要产业的供应链。而就三星电子是否收购英国无厂半导体公司(Fabless)ARM引发业界关注。

据悉,ARM占据了移动半导体IP市场90%的份额,正是三星亟需发力的非存储半导体领域。但是考虑到三星电子作为存储半导体第一、代工厂第二的市场地位,通过反垄断审查并不容易。

而在代工领域,据集邦咨询发布的报告,2022年二季度,台积电占据53.4%市场份额,是三星电子(16.5%)的三倍多。而三星电子在5纳米产品的良品率上不去更是失去了最大客户美国高通的订单, 使得台积电的领先优势进一步扩大。


 

【图片提供 网络】

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