宁德时代比亚迪海外扩张势不可挡 韩国电池企业危机四伏

发稿时间 2024-02-15 11:27
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全球最大的电动汽车电池企业之一宁德时代(CATL)正在迅速占领中国以外的海外市场,如今不仅是廉价电池,韩国企业主打的三元系高端电池市场也开始受到威胁。

据市场调研机构SNE Research于15日发布的消息,除中国以外,去年全球市场上电动汽车(EV)、插电混合动力汽车(PHEV)和混合动力汽车(HEV)搭载的电池总量达到319.4千兆瓦时(GWh),较去年同期增长43.2%。

LG新能源以32.9%(88.6GWh)的增长勉强守住市场占有率第一的位置,占比为27.8%。排在第二的宁德时代增长率高达72.5%(87.8GWh),市场占有率为27.5%,与LG新能源仅相差0.3%。宁德时代以远高于LG新能源的增长速度对其紧追不舍。

在内需比重上占绝对优势的比亚迪(BYD)也在中国以外的市场上飞速发展。去年比亚迪在海外市场以394.8%(6.8GWh)的增长排在第6位,占有率为2.1%。比亚迪已从2022年0.6%的海外市场份额(第10位)增至3倍以上。

从地区来看,中国电池企业进军欧洲市场的进展令人瞩目。对外经济政策研究院(KIEP)去年10月发表的报告显示,中国电池企业在欧洲市场的占有率从2019年的11.8%扩大到2023年1至7月的40.1%。韩国企业占有率却从2021年的70.6%下降到2023年1至7月的57%。

中国企业并不是以价格低廉的磷酸铁锂(LFP)电池,而是凭借韩国企业的主打产品“三元(NCM)电池”攻占海外市场,令韩国企业倍感危机。宁德时代向保时捷首款电动运动型多用途汽车(SUV)Macan Electric供应三元电池,积极进军高级NCM电池市场。

目前,韩国电池业界在倾注心血的北美市场也面临“特朗普风险”。美国《通胀削减法案》(IRA)尖端制造生产税收减免(AMPC)去年给韩国企业带来相当大的收益,但对IRA持否定态度的美国前总统特朗普可能再次当选,因此市场不确定性增加。

韩国电池企业正在通过新一代电池开发、降低成本、投资组合与供应链多元化等方式来应对危机。LG新能源选择降低镍含量到40至60%,把具备价格竞争力的“高压中镍电池”量产时间提前到明年,并计划从今年下半年起量产圆柱形新产品46系列(直径46mm)。此外,LG新能源通过能源储存装置(ESS)事业的扩张,正在进一步推进收益保障方案。

三星SDI把今年定为“技术大飞跃的一年”,并开始量产角形镍钴铝(NCA)电池新产品P6。最近三星SDI还大举引进全固态电池相关人才,正在加快大型电池的开发。SK on正在推进其主打产品袋式高镍NCM电池的角形与圆柱形化。SK on最近还与美国矿物开发企业Westwater Resources签署阴极材料天然石墨供应合同,规模达3.4万吨,以加强IRA应对能力。

韩国电动汽车协会会长金必洙表示:“中国开始批量生产LFP和NCM两种产品并正式进军全球市场,市场份额竞争正在白热化。现在是企业开发未来型电池与实现供应链多元化,政府应对美国政策的关键时刻。”
 
【图片来源 GettyImagesBank】
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